車聯網助車險企業扭虧？按里程付費破行業痛點

在國內保險公司財險業務中占比超七成的車險，卻長期面臨虧損。這不是一個玩笑，而是不爭的事實。據2014年險企年報，我國產險業全年實現承保利潤47.8億元。但市場份額超七成的車險，整體承保虧損超10億元；經營車險的42家大財險公司中有38家車險虧損。

同時，對于車型一致的車主來說，每年行駛5000km和50000km在保費上幾乎沒有任何區別。80%駕駛習慣良好的車主的保費被用來賠付20%左右經常出事的車主，這本身也是一件不太公平的事情。

“上述矛盾緣于國內車險長期依據新車購置價定價，但事實上，事故發生更多的是與人，即車主的使用習慣相關，比如每年的行駛里程越長，車暴露在風險下的可能性就越大，再比如，一個駕駛習慣良好的車主，較駕駛習慣稍差的車主，發生事故的可能性更小。”里程保董事長、總裁兼首席執行官帥勇告訴《第一財經日報》記者。在發達國家，車險的定價模式越來越多地從關注車到關注人的轉變，在美國，車險甚至可以根據不同的車主的駕駛行為，甚至是出行路段等分成近50個不同的等級。

在國內費率市場化的大背景下，越來越多的保險公司開始試水車聯網保險業務，據記者了解，目前眾多的保險公司都新設立了UBI（UsageBasedInsurance，基于駕駛行為而定保費的保險）車險事業部，旨在通過監控駕駛員行車過程中的種種使用數據，例如連續駕車時間、急剎車頻率等來掌握車主的駕駛行為，從而按照實際的風險進行相應的車險定價。這不僅能讓保險公司受益，降低其賠付成本，還能讓車主享受到更為公平的價格，并反向促進其駕駛行為習慣。同時，在業內看來，如果基于UBI的互聯網車險能夠大規模普及，將會成為帶動整個后市場維修、二手車交易變革的切入口。

按里程付費破題行業“痛點”

美國最大的車險提供商Progressive早在此前就推出了UBI車險產品，選擇加入UBI車險計劃的用戶會收到一個Snapshot硬件，即一個OBD盒子。然后將其插到車上實時記錄數據，以30天為一個觀察期，使用6個月后，保險公司會收回硬件，然后制定一個更新的保險優惠政策，最高優惠可以達到30%。現在，Snapshot已經擁有了超過200萬車險用戶。

這種方式給中國的保險行業帶來啟發，從2013年開始，創新的UBI模式就已經廣受業內關注，但直至今日，也并沒有太多的保險公司推出相關產品。之所以如此，因為參照上述Progressive的做法，保險公司能否實現更加合理和精準的定價，取決于其背后是否有一個有效且龐大的可供分析的數據。只有基于對這些數據的分析，才會產生合理的定價模型。帥勇告訴記者，雖然傳統的保險公司有大量的車主信息和數據，但這些數據并不能實現對車主進行精準的行為畫像。因此，與互聯網數據公司的合作成為他們破題駕駛行為數據缺乏的重要方式。

就在近期，第三方車險比價網站車險無憂聯合安全駕駛移動互聯網公司車寶，推出基于車主實際駕駛里程定價的UBI車險產品——里程保。根據車主年行駛里程的不同以及各個保險公司的定價差異，年行駛里程在1萬、1.5萬以及2萬公里的車主，每年的保費可低至999、1299以及1599元，較傳統定價模式便宜一半左右。每公里保費基本上只需要花1毛錢。

無獨有偶，就在之前，眾安與平安也宣布聯合推出一個名為保骉車險的互聯網車險品牌，未來將對用戶的駕駛行為習慣進行分析，根據用車的頻次、程度，經常在習慣的地方開車等模式，來設計不同的產品，為車險的多維度定價和服務推送提供參考。

為實現這一目標，保骉車險將以合作共保的形式，依靠雙方大數據資源，以OBD（車載診斷系統）、ADAS（高級駕駛輔助系統）、多通道場景式理賠服務體系等創新技術為驅動。而在這一點上，里程保其實已經有了先入優勢。據記者了解，截至今年9月，車寶OBD盒子的用戶已經達到了10萬，在大數據方面已經有所累積，能夠為里程保產品的推出提供必要的數據支撐。

費率市場化或引發汽車后市場變局

按車價定車險的模式，不僅讓保險公司面臨賠付的風險，還給汽車后市場的不透明留足了生存土壤。

隨著此前幾批汽車零整比報告的發布，一個越來越清晰的現實逐漸暴露，那就是一款同為20萬元價格的新車，品牌不同，后期零部件的修理成本等差距懸殊極大。試想一下，未來如果UBI車險能夠細化到按照車型品牌不同等進行細分定價，消費者必然會根據售后維修等綜合成本進行全盤考慮，從成本結構出發理性購置新車。在帥勇看來，這勢必會反向促進汽車制造商或者維修商關注汽車維修環節，汽車維修產業鏈參與者也將進一步對汽車零部件成本價格、供應鏈體系進行重塑和反思。

與此同時，在二手車環節，目前國內的二手車交易過程中存在車況不透明的情況，也有望隨著UBI車險的普及、OBD設備的介入而獲得更多的車輛信息，讓二手車的車況等更加透明，從而打造更加良好的交易環境。

此外，UBI車險定價因子的細分也會給汽車后市場連鎖維修機構等帶來更多的機會。一方面，如果車輛出險后的維修成本能夠反向影響下一輛車的保費，那么，在車輛發生事故時，車主可能會更傾向于選擇品質放心、性價比更高的連鎖維修機構進行維修，而非4S店等。

有觀點認為，在某種意義上，車險將會是未來帶動整個汽車后市場產業鏈變革的切入點。但那一天的到來可能還需要等待許久。從技術上看，UBI車險的大規模推廣依然有賴于更多行車數據的整合和分析，合理的定價模型和精準的數據支撐成為關鍵。在業內人士看來，即便是車寶這樣的專注于OBD數據的公司，能掌握的數據規模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產品，更多的只是用來提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數據并不能和保險公司需要的行為數據進行有效匹配，對后者來說利用價值還不夠。

(責任編輯：陳大偉)