車險變革：3000億UBI車險市場待挖掘

　 車聯網正逐漸給汽車后市場帶來系列變化。

在汽車保險領域，一種結合了車聯網的創新定價和運營模式——UBI車險，已經開始興起。所謂UBI，即是Usage Based Insurance縮寫，即基于使用量的保險。這種模式旨在通過監控駕駛員行車過程中的種種使用數據，例如連續駕車時間、急剎車頻率等來掌握車主的駕駛行 為，從而按照實際的風險進行相應的車險定價。基于UBI的數據和定價，保險公司能夠將產品進一步細分，滿足更多消費者的需求并保證自身的償付成本在一個相 對較低的水平。

眼下，這種模式在國外已經成為一種相對主流的定價方式。以美國為例，在美國，最大的車險提供商Progressive就推出了這樣的UBI車險產 品，選擇加入UBI車險計劃的用戶會收到一個Snapshot硬件——即一個OBD盒子。然后將其插到車上實時記錄數據，以30天為一個觀察期，使用6個 月后，保險公司會收回硬件，然后制定一個更新的保險優惠政策，最高優惠可以達到30%。現在，Snapshot已經擁有了超過200萬車險用戶。

銷售為王向精細化轉變

在國內，長期以來，車險最大的定價因素為新車購置價。在業內人士看來，這一定價模式極為不合理。首先是過度強調車價而忽略了車型，而隨著“汽車零整 比報告”的披露，同等車價、不同車型之間零部件差異懸殊，但在車險價格上，這一價格差異并未得到合理的展示。另外，現有模型過于關注車本身，而忽視了一個 事實，那就是70%的交通事故是人為引起。

車險定價模型在科學和精準度方面的欠缺在一定程度上導致了車險行業綜合成本率的居高不下。據2014年險企年報，我國產險業全年實現承保利潤 47.8億元。其中，市場份額超七成的車險，整體承保虧損超10億元；經營車險的公司中，虧損的超過八成。人保、平安、太保等“老七家”中也有4家公司車 險的綜合成本率超過100%，其中太保財險的車險承保虧損最嚴重，綜合成本率為102%。

“在過去20年，國內的車險本身并沒有產品方面的大創新，更多的只是渠道的改變。”里程保董事長、總裁兼首席執行官帥勇告訴《第一財經日報》記者。 不過，隨著費率市場化的范圍逐漸鋪開，傳統保險公司如果僅僅依靠渠道的變革和價格戰的方式，顯然難以應對競爭日漸激烈的市場。也正因如此，越來越多的保險 公司逐漸從銷售為王向精細化管理的方式轉變，而基于使用量和車主使用習慣的UBI車險定價模式成為保險公司關注的主要方向。據記者了解，目前眾多的保險公 司都新設立了UBI車險事業部。

參照上述Progressive的做法，保險公司能否實現更加合理和精準的定價，取決于其背后是否有一個有效且龐大的可供分析的數據。只有基于對這 些數據的分析，才會產生合理的定價模型。帥勇告訴記者，雖然傳統的保險公司有大量的車主信息和數據，但這些數據并不能實現對車主進行精準的行為畫像。

因此，雖然從2013年開始，創新的UBI模式就已經廣受業內關注，而直至現在，也并沒有太多的保險公司推出相關產品。由于大數據的缺乏，更多公司 對于產品的推出依然持有一種相對謹慎的態度。不過，也有更大膽的險企希望率先邁出第一步，搶占先機。與互聯網數據公司的合作成為他們破題“駕駛行為數據” 缺乏的重要方式。

掘金3000億市場

就在近期，都邦保險和南京人人保網絡技術有限公司就宣布簽署戰略合作協議，推出按照駕駛里程付費的“里程保”產品。據記者了解，未來具有良好駕駛習慣、年行駛里程在10000公里以內的車主，選擇“里程保”產品，年度商業險的價格將有望低至1000元以下。

在“里程保”誕生的過程中，人人保下屬的車寶公司所累積的車主駕駛行為數據，是一個十分關鍵的基礎。“通過與車寶的深度合作，都邦可以獲得更為豐富的 駕駛數據，這些數據將在未來幫助都邦保險制定出更科學、更人性也更細分的車險價格。”都邦保險首先精算執行官彭喜峰坦言。

在帥勇看來，車險的細分不僅將讓保險公司獲益，同時也會讓車主受益。因為在眼下，只有約17.5%的車主是經常出險的，而剩下超過80%的車主只是 偶爾才會出險。“但是，在保費上，所有的車主保費標準上并沒有差異，這本身對車主來說就是不公平的”。如果費率能夠全面市場化、定制化，這些不公平的因素 會逐漸被降低。就在今年，國家保監會啟動了對于商業車險的費率市場化改革試點。數據顯示，前期參與費率市場化試點的6個城市和地區， 6-8月，有約77%的消費者保費同比下降。與此同時，2015年6月的數據顯示，6個試點地區共承保商業車險保單和保費收入同比增長，而綜合成本以及賠 付率則出現下降的趨勢。這讓業內人士看到了基于大數據的UBI車險模式所具有的廣闊的發展空間。按照興業證券的預估，如果車險費率市場化全面放開，UBI 的滲透率在2020年將達到25%，市場規模接近3000億元。

雖然如此，在短時間內， UBI車險模式要大規模鋪開還并不容易。制約的關健因素在于數據，中國的汽車保有量超過1.5億，即便是車寶這樣的專注于OBD數據的公司，能掌握的數據 規模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產品，更多的只是用來提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數據并不能和保險公司需要的行為數據進行有效匹 配，對后者來說利用價值不夠。