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A股3月能否逆轉?
2018-01-21 10:06:40   來源:網絡

昨天是2月的最后一個交易日,滬深股指均以綠盤報收,創業板指更暴跌6.69%。而據同花順(52.7100.000.00%)數據統計,今年1~2月份A股市值共蒸發13.39萬億,投資者人均損失達13.4萬元。昨日盤后,央行宣布自3月1日起,普遍下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。分析認為,此次降準將釋放7000億左右的流動性,對股市形成正面維穩作用。

昨日晚間,央行宣布自2016年3月1日起下調各類存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。人民銀行稱,此舉旨在保持金融體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸平穩適度增長,為供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。這是今年央行首次降準。2015年人民銀行曾五次下調存款準備金率。

受降準信息刺激,新加坡A50指數3分鐘內大漲1.88%,隨后A50指數有所回落。此外恒指夜期指數與新加坡A50指數走勢類似,同樣在3分鐘內上漲0.95%。對于央行的降準對A股的影響,市場出現分歧。華泰證券(13.7500.120.88%)羅毅認為,降準對股市形成正面維穩作用,尤其對金融藍籌是長遠利好。

方正策略對此次降準進行了點評:首先此次降準傳遞出貨幣政策信號的重大變化,其次降準意味著貨幣政策重新關注穩增長,再次流動性短期緊張局面將有所緩解,最后市場判斷可以樂觀些,建議積極把握此次反彈機會。

不過記者統計發現,從2011年11月30日起,到此前的2015年10月23日,央行共降準8次。只有2011年11月、2012年2月及最近的一次2015年10月央行宣布降準后的第二天滬深兩市出現了上漲,而2012年5月至2015年8月的五次降準,滬深兩市均出現了下跌。

媒體采訪知名私募葉飛時,他表示降準對股市是一個利好,但是利好程度并不大。談及股市利好程度不大的原因,葉飛認為這次降準沒有降息,沒有打降息降準復合拳,現在只打了第一拳。

“本次降準標志著寬松政策已經重回視野,預計年內仍有3次以上降準,且理論上降息不會太遠。”劉東亮向記者表示。

 

供給側改革主題獨自起舞 周期股繼續受寵

2月29日,A股再遭重創。不過,受益于近日房地產市場交易的異?;鸨?,地產等周期性行業優質個股頗受資金追捧,紛紛逆勢走強。以世聯行(12.950.393.11%)(002285.SZ)為例,該股當日資金大幅流入,成交量明顯放大,機構搶籌跡象明顯。截至終盤,公司股票逆勢封住漲停板,全天報收12.56元。

而A股市場“招保萬金”四大房企龍頭中,保利地產(9.2400.161.76%)(600048.SH)當天亦逆勢上揚3.18%,終盤報收9.08元。

當天盤后,重陽投資基金經理王曉華表示,近期,市場表現相對強勢的煤炭、有色、地產都是涉及供給側改革的領域,這些行業強于市場的邏輯就是對改革的預期邊際向好。基本面層面,這些行業受益改革,邊際也是向好的。

“從交易層面來看,這些行業的股票之前因為預期差較大,2015年跌幅大,機構配置少,在預期邊際改善的情況下,股價上漲的阻力也就最小。”王曉華稱。“我們認為,目前,關注的資金可能來自于機構的倉位調整,也可能來自于主題投資資金。”

國元證券(14.90-0.03-0.20%)策略分析師王明利也認為,近期,一線樓市暴漲,一方面分流了資金,也加劇了投資者對樓市分流資金的預期,所以加速從股市撤離,這也是當天全線下跌的原因之一。但由于一線城市地產火爆,自然也對地產股起到提振作用。

而包括煤炭、有色在內的資源股表現相對較好,主要在于,近期大宗商品價格表現的還算堅挺,有底部企穩的跡象,這些板塊還有避險作用。

 

機會都是跌出來的?多家公司大手筆增持

昨日A股市場用大跌結束二月行情,“紅二月”的大概率事件最后還是成為泡影。不過,隨后的晚間公告披露時間,滬深兩市卻有多家上市公司發布了獲得增持的消息。其中,不乏大股東針對中信證券(14.4900.211.47%)(600030)增持上億股的大手筆動作。

中信證券昨日晚間公告稱,公司第一大股東中國中信有限公司(簡稱“中信有限”)于2月26日、2月29日通過自身股票賬戶增持公司A股股份合計11093.69萬股,同時中信有限將視情況擇機繼續增持公司A股股份。上述增持完成后,中信有限持有公司股份總數由1,888,758,875股增至1,999,695,746股,持股比例由15.59%增至16.50%。此次權益變動不會導致公司第一大股東發生變化。

與此同時,云南銅業(9.980.161.63%)昨日晚間也公告稱,截至2月26日,公司控股股東云銅集團已增持公司股票2592.09萬股,占公司總股本的1.83%,增持金額為2.6億元,已完成本次增持計劃。根據增持計劃,云銅集團擬在公司股票2015年9月8日復牌后6個月內,根據中國證券監督管理委員會深圳證券交易所的規定,以通過證券公司、基金管理公司定向資產管理等增持方式購買公司股票,增持金額不低于2.6億元。本次增持后,云銅集團持有公司股份合計6.37億股,占公司總股本的45.01%,同時其承諾:在法定期限內不減持所持有的公司股份。

 

兩融余額跌破8700億 創近15個月新低

今年2月份,A股經歷了一波兩周左右的反彈,但反彈行情被2月25日的暴跌打斷,個股跌停潮再現。昨日是2月份A股收官戰,滬指再度大跌2.86%失守2700點,市場謹慎情緒再起。

兩融方面,投資者悲觀情緒蔓延導致兩融余額重回下降通道,連續2個交易日下滑。據同花順統計,截至2月26日,兩融余額報8696.79億元,較上一交易日下降了58.65億元,為節后首次連續下降。同時,該數值跌破了2016年2月5日的前期新低,創2014年12月4日以來規模新低水平,也是兩融余額自2014年12月4日以來首次跌破8700億元大關。其中,融資余額報8675.63億元,較上一交易日環比下降0.67%;融券余額報21.15億元,較上一交易日下降0.46%。

投資者融資買入規模呈現大幅下滑,融資融券交易占A股成交比下降至7.62%,為節后新低水平。與此同時,兩融市場重回凈償還格局,上周累計融資凈償還金額141.98億元,其中,2月26日的融資買入額為368.89億元,較上一交易日大幅下降了175.05億元;償還額為427.45億元,當日凈償還額為58.56億元。

個股方面,上周僅有4只個股融資凈買入金額超過億元關口,其中,奧飛動漫(31.89-2.08-6.12%)(002292)凈買入金額為2.72億元,際華集團(8.440-0.53-5.91%)(601718)、永輝超市(7.9700.020.25%)(601933)、棕櫚園林(16.59-0.38-2.24%)(002431)分別獲凈買入1.67億元、1.33億元和1.25億元。與此同時,上周有30只個股融資凈償還金額超過億元關口。金地集團(14.120-0.16-1.12%)(600383)以6.65億元的凈償還額排名居首,民生銀行(8.400-0.05-0.59%)(600016)、中國平安(28.870-0.14-0.48%)、西部證券(19.230.010.05%)(002673)及處于停牌期的萬科A(24.430.000.00%)凈償還金額均超2億元。

國金證券(11.4100.040.35%)認為,融資余額目前回到了2014年12月初的規模水平,融資數據的進一步減少或表明機構趁這一輪反彈在逐步降低倉位。2月25日指數暴跌5%,一舉吞沒了市場幾日反彈下的陽線,這表明弱勢下博反彈的性價比不高。

國金證券預計,A股市場上半年整體機會不大,當政策何時回歸于“保增長+貨幣進一步寬松”組合后,A股市場向上的空間才會打開,這一時間窗口或在今年下半年。短期來看,樓市的持續火爆使得寬松政策邊際遞減的預期在升溫,1-2月份高信貸透支了未來數月的信貸投放規模,美元仍維持強勢。在以上制約國內貨幣空間打開的因素沒有消退之前,市場既有的弱勢格局不會發生改變,預計上證綜指在2500-3000點附近震蕩,需以控制風險、防御為主,建議行業配置上以偏低估值的大金融、大消費等防御性板塊為主。

國泰君安(16.4100.070.43%)首席宏觀分析師任澤平團隊認為,A股前期的修復是對短期利好的反應,但中長期問題回到投資者視野當中,熊市的反彈會一波比一波弱。2016年,無論經濟、政策、市場還是投資者,應以休養生息為主。

 

——基金——

大宗商品顯強勢特征 圍繞周期主題選基金(名單)

近期,在黃金、原油的帶頭作用下,能源、金屬、基建等大宗商品熱度不斷上升,投資者重返商品資產跡象明顯。從周一盤面來看,暖風率先吹向周期板塊:無論是A股還是期貨市場,煤炭、有色、基建板塊時有亮點。機構普遍認為,目前內外環境催生了難得的結構性機遇,可根據配置周期板塊的數據,精選主題基金。

從2015年階段低點算起,黑色金屬、能源、基建等大宗商品正走出底部,平均漲幅超過一成。市場人士指出,今年可謂供給側改革元年,預期全國兩會后更多政策將落地,周期板塊或迎來難得的結構性機會。

機構對周期股反彈邏輯認同度較高。凱石金融產品研究中心發布報告稱,“商品價格反彈+供給側改革”利好周期主題基金;國元證券建議,加大對資源股特別是有色、石油股的配置,房地產板塊也可以超配;興業證券(7.2900.02,0.28%)則建議,在去產能排頭兵中挑選結構性機會。深入到具體行業,產能出清對價格帶來的提振效應已經有所顯現。

在此邏輯下,超配周期板塊的基金有望率先分享到成長帶來的收益。據2015年四季報,重配采礦業的基金有華夏上證能源ETF、匯添富中證能源ETF、富國中證煤炭、中融中證煤炭、廣發中證全指能源ETF和招商中證煤炭。同時,建筑業也迎來機遇。南方中證高鐵產業、鵬華高鐵產業、工銀瑞信高鐵產業、中海中證高鐵產業,去年底配置該行業比例超30%。

與此同時,近期頻頻出臺政策的房地產行業頗受基金“關照”。上周,華夏、中郵等8家基金調研了金融街(8.88,0.101.14%);長盛、華夏等調研了華僑城A(6.560.091.39%)。據去年四季度數據,多只基金扎堆選擇華僑城A,19家機構持有;金融街也是大熱門,共8家機構持有。在政策呵護下,重倉房地產板塊的基金同樣值得關注。

 

——銀行——

存款變保單又添新馬甲:高息零存整取實為分紅險

一邊是銀行理財產品和存款利率的持續走低,一邊則是一大批保險產品在銀行渠道被搶購,除了近期銀行代銷的保險產品收益誘人外,銀行理財經理的“銷售誤導”也是“功不可沒”。

近日,《證券日報》記者在北京地區某股份制銀行網點辦理業務時,就遇到了銀行理財經理推銷“存款”產品。

本報記者在上述銀行購買猴年紀念郵票時被大堂經理領到了理財室,一位理財經理表示:“您購買的郵票升值空間不大,去年的羊年紀念版原來售價888元,目前也沒有升值到1000元。您不妨考慮另外一種”存款“,這款”定存“到期收益比銀行定期要高不少,每年繳存一定金額,存夠一定年數,還可得到一個滿期獎勵。”

當本報記者表示不想存很長時間,最多考慮三年時,這位理財經理則說:“存滿三年也可以取出,只是沒有滿期獎勵了。”隨后拿出計算器演示到期收益,并詢問本報記者的年齡。這位理財經理解釋說:“根據投資者的年齡和性別不同,到期收益也會有所不同,不過差異不大。”

本報記者佯裝有些心動要求了解存款細節,這是該銀行工作人員拿出一份合同,上面竟然寫著“****保險(分紅型)”,此時本報記者確認遭遇了類似存款變保單的“銷售陷阱”。

在另一家國有大行,《證券日報》記者也遇到了大堂經理推銷“高息定存”,工作人員介紹的購買方式、金額以及年限與上述保險產品如出一轍。更為令人難以接受的是,與上一家銀行相同,該行的工作人員也堅稱產品為“存款產品”,類似“零存整取”。

這樣的情形可能很多客戶都遇到過,鑒于銀行的信譽度高,客戶對于存款產品的防備心理較弱,理財經理在推銷時,急于完成任務,只講高額利潤,對風險避而不談。更有甚者,把“保險”介紹成“存款”,把“高風險”介紹為“無風險”。尤其是不少中老年客戶,經過前期客戶經理的“洗腦”,雖然簽訂合同時知道購買的是保險產品,仍然可能被“高息”忽悠,同意在保單上簽字。

 

——樓市——

1000塊炒房是怎么做到的?

一線城市房價飆漲,據說已經有許多投資人加入眾籌買房、聯合炒房隊伍。眾籌買房即幾個朋友湊首付,并備好兩年月供,房價上漲到某個點時拋出,獲利分成;聯合炒房的極端是“包樓”:與開發商協商承包整棟樓,自己慢慢賣?,F在連千元起步的炒房都有了嗎?

千元炒房的交易不是老娘舅說的,是曹山石說的→@曹山石:有粉絲咨詢國內首家眾籌炒房網,1000元就可以炒房!炒房P2P,號稱年化收益率44%-77%。查了下工商局資料,運營主體去年6月登記成立,背后大股東注冊資本100萬,在居民樓里辦公。股市停息,房市不止。

@李億歐:今兒才知道,深圳去年房價爆漲是因為背后有很多炒房團在行動,他們眾籌資金,或通過P2P來獲取資金,幾乎不用自己出什么錢,就攫取到超十倍的利潤。而另一邊作為優秀企業代表的A股上市公司,去年有四成公司的年利潤不足1500萬,幾十萬億股民資金支撐的上市公司,四成每年竟賺不到一套房錢,說明什么呢?

@曹山石:廣州今天變相解除限購;深圳房價一年翻倍,有投資客抱團眾籌買下整棟樓,留著自己屯著賣;過去一年,上海以超過1.4萬億元的總成交金額成為全球最大房地產市場——總結起來,就是八個字:實干誤國,炒房興邦!

據記者采訪了解,“眾籌買房并不復雜,就是幾個朋友湊齊首付,并準備好兩年左右的月供資金,大家簽訂一個合約,以其中某一位的名義買房,約定房價上漲到某個點時拋出,獲利按出資比例分成。”一位投資人說,合同中還要考慮房價滯漲的因素,若到某個時間點,房價漲幅依然不高,也必須拋出。

聯合炒房的極端,便是“包樓”。一位投資客透露,深圳一些有實力的投資客會抱團,在看好某個新樓盤后,與開發商協商以某個價格承包下整棟樓,留著自己慢慢賣。

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