9月13日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（“郵儲銀行”，股份代號：1658.HK）今天宣布全球發售股份（“全球發售”）及于香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市計劃詳情。郵儲銀行股份將于2016年9月14日起在香港公開發售，并計劃于2016年9月28日在聯交所主板掛牌交易。

2015年12月，郵儲銀行引入瑞銀、中國人壽[-0.64% 資金 研報]、中國電信[0.00%]、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰略投資者，實現了股權結構的多元化。

據了解，本次郵儲銀行全球發售12,106,588,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中國際發售的發售股份數目為11,501,258,000股H股（相當于全球發售股份總數目約95%，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），香港發售股份數目為605,330,000股H股（相當于全球發售股份總數目約5%，可予調整）。可予超額分配的股份數目不得超過根據超額配股權可發行的H股數目，即1,815,988,000股額外發售股份，相當于將在全球發售中發售的初步發售股份數目約15%。指示性發售價范圍介乎每股H股4.68港元至5.18港元。郵儲銀行的H股股份代號為1658.HK，將以每手1000股H股在聯交所主板進行買賣。

郵儲銀行全球發售將于2016年9月14日（星期三）上午9時整開始，預計于2016年9月20日（星期二）中午12時整（網上白表申請于上午11時30分）結束。郵儲銀行H股股份預期在香港聯交所開始交易時間為2016年9月28日（星期三）上午九時整。

假設發售價為4.68港元（即擬定發售價范圍的最低價），經扣除郵儲銀行就全球發售應承擔的承銷傭金及預計開支后，郵儲銀行估計全球發售所得款項凈額約為55,674百萬港元（倘超額配股權并無獲行使）；或約為64,036百萬港元（倘超額配股權獲悉數行使）。

假設發售價為4.93港元（即擬定發售價范圍4.68港元至5.18港元的中間價），經扣除郵儲銀行就全球發售應承擔的承銷傭金及預計開支后，郵儲銀行估計全球發售所得款項凈額約為58,652百萬港元（倘超額配股權并無獲行使）；或約為67,461百萬港元（倘超額配股權獲悉數行使）。

假設發售價為5.18港元（即擬定發售價范圍的最高價），經扣除郵儲銀行就全球發售應承擔的承銷傭金及預計開支后，郵儲銀行估計全球發售所得款項凈額約為61,630百萬港元（倘超額配股權并無獲行使）；或約為70,886百萬港元（倘超額配股權獲悉數行使）。

郵儲銀行擬將全球發售所得款項凈額（經扣除郵儲銀行就全球發售應付承銷傭金及預計開支后）用于補充郵儲銀行資本金，以協助郵儲銀行業務持續增長。

郵儲銀行董事長李國華[0.00%]先生表示，郵儲銀行將一如既往地堅守戰略定位，并順應中國經濟轉型發展的需要，全面推進以下戰略舉措。在業務布局方面，堅持以零售銀行業務為主體、以公司銀行業務和資金業務為兩翼的“一體兩翼”經營策略，在鞏固核心業務優勢的同時，積極拓展新興業務領域；在發展支撐方面，著力夯實人才、科技等經營發展基礎，不斷深化與境內外戰略投資者的合作，實現穩健、可持續的增長。

他表示，郵儲銀行將用專業、可靠、安全、便利的服務成就客戶，用不斷提升的價值創造能力回報股東，努力發展成為最受信賴、最具價值的一流大型零售銀行，著力打造成為具有高成長性和獨特競爭力的優秀上市公司。

郵儲銀行是中國領先的大型零售銀行，擁有中國商業銀行中最大的分銷網絡、客戶基礎和優異的資產質量。郵儲銀行成立于2007年，是中國最年輕的大型商業銀行，擁有顯著的成長潛力。截至2016年3月31日，郵儲銀行的資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元。

與同業相比，郵儲銀行具有三大特點，分別是差異化的戰略定位、獨特的運營模式和雄厚的資金實力。

截至2016年3月31日，郵儲銀行的網點數量超過4萬個，縱貫全國、遍布城鄉；個人客戶數量超過5億戶，基數大、粘性強。以此為基礎，郵儲銀行確立了與其他大型銀行不同的零售銀行發展戰略，為廣大客戶提供了便捷、優質的金融服務。截至2015年12月31日，郵儲銀行個人存款占存款總額比例為85.4%，個人貸款占貸款總額比例為49.4%，個人銀行業務稅前利潤占比46.0%，高于其他大型商業銀行的平均水平。同時，依托中國郵政集團公司的代理網點，郵儲銀行建立了中國銀行[0.00% 資金 研報]業唯一的“自營＋代理”運營模式。代理網點與自營網點共同組成了有機、龐大的分銷網絡，使郵儲銀行能充分發揮遍布城鄉的比較優勢，為城鄉客戶提供高效、優質的基礎金融服務，并獲得穩定、低成本的資金來源。過去三年，郵儲銀行存款總額年均復合增長率達到10.0%，是唯一一家個人存款市場份額持續提升的大型商業銀行。

較之中國其他商業銀行，郵儲銀行具有兩大顯著優勢。一方面，郵儲銀行的資產質量優，風控能力強。郵儲銀行一直奉行“適度風險、適度回報、穩健經營”的風險偏好，不涉足不熟悉風險的業務領域，并建立了全面風險管理體系。截至2016年3月31日，郵儲銀行不良貸款率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%，截至2015年12月31日，郵儲銀行關注類貸款占比僅為1.50%，均顯著優于其他大型商業銀行同期平均水平。2013年至2015年，郵儲銀行的逾期貸款率和關注類貸款遷徙率也遠低于其他大型商業銀行同期平均水平。

截至2016年6月30日，郵儲銀行不良貸款率下降至0.78%。另一方面，郵儲銀行成長潛力大，增長速度快。消費需求升級、小微企業興起和新型城鎮化是推動中國經濟轉型發展的重要動力，為中國銀行業發展帶來巨大發展機遇。郵儲銀行服務社區、服務中小企業、服務“三農”的戰略定位與此高度契合。過去三年，郵儲銀行凈利潤復合增長率達到8.4%，高于其他大型商業銀行同期平均水平。

郵儲銀行的主要業務包括個人銀行業務、公司銀行業務及資金業務。個人銀行業務是郵儲銀行的立行之本，也是其主要收入來源。郵儲銀行向個人客戶提供廣泛的產品和服務，并建設了包括網上銀行、手機銀行、自助銀行、電話銀行、電視銀行及“微銀行”在內的全方位電子銀行體系，通過“線上+線下”互相補充、共同發展的服務網絡為5.05億個人客戶提供優質服務。

郵儲銀行著力推動公司業務與個人業務協同發展，為公司銀行客戶提供多元化的金融產品和服務，與中國政府機構、事業單位、金融機構、諸多大型企業集團、具有行業領導地位的企業和大量優質的小企業法人客戶建立了廣泛的業務聯系。作為中國銀行間市場最活躍的交易商之一，郵儲銀行的金融市場業務具有交易活躍、產品豐富、客戶資源廣泛且優質以及收益水平良好等諸多優勢。截至2016年3月31日，郵儲銀行與950家各類金融機構建立了業務合作關系，建立起以銀銀合作為主，銀證、銀保、銀信、銀租、銀財合作為輔的同業合作“生態圈”。