順豐借殼鼎泰新材[0.00% 資金 研報]物流股或受消息刺激繼續上揚

業內普遍認為，歷經十余年高速發展后，快遞業進入到資本戰階段。在資本運作關鍵期，各大快遞公司動作不斷。目前，快遞行業投資的大邏輯仍是尋求整合者，快遞業龍頭紛紛上市融資，將為行業發展起到助推作用。

受此消息刺激，昨日，物流股全線飄紅，19只成份股跑贏大盤，大楊創世[-1.15% 資金 研報]和華鵬飛[2.31% 資金 研報]強勢漲停，湘郵科技[-4.22% 資金 研報]（6.97%）、艾迪西[-2.82% 資金 研報]（6.29%）、音飛儲存（6.04%）等個股漲幅也均在6%以上，此外，飛馬國際[1.32% 資金 研報]（4.41%）、怡亞通[-0.99% 資金 研報]（3.78%）、新寧物流[-2.18% 資金 研報]（3.07%）、恒通股份（2.69%）、萬林股份（2.10%）等個股表現也較為突出。

對此，安信證券預計未來的快遞行業增長將會延續此趨勢，增速上呈現出業務量>收入>行業凈利潤的局面，業務量作為最能體現整合期內企業網絡控制能力、業務拓展能力以及規模優勢的指標，將成為核心關注的對象。關注大楊創世、艾迪西、準油股份[0.00% 資金 研報]、湘郵科技等。

智能駕駛有望爆發，機構關注前裝公司

5月份以來市場再度調整，多家機構認為當前已經處于底部區域，只是行情爆發時間不確定而已。在此情況下，機構認為強勢題材股輪動有望成為市場常態，在事件利好驅動下，前期超跌的智能駕駛板塊有望再度爆發。據了解，機構布局智能駕駛時更關注核心受益標的，作為智能駕駛核心的應用場景數據采集處理的前裝設備商最為受益，成為機構關注的重點。

從智能駕駛產業鏈條看，包括智能汽車和車聯網兩部分，具有智能化的汽車充分利用精準的車聯網數據，成為完整的智能駕駛系統。在業內人士看來，智能駕駛產業鏈中，盡管傳感器、激光感應系統、控制器等均處于智能駕駛系統的核心環節，但數據是該產業鏈中最核心的資產。在目前的行業較量格局中，傳統汽車行業公司有大量沉淀的數據，互聯網公司優勢是具有大數據處理能力和商業模式的創新。

智能駕駛數據為王，能采集并處理數據的公司隨之成為機構布局的重點。在明星分析師趙曉光看來，智能汽車的核心底層基礎是全面數據，投資邏輯也應該基于此邏輯去尋找行業龍頭。在智能駕駛數據鏈條中，數據通過前裝和后裝設備采集后傳導到處理平臺，其中T-box是前裝，通過汽車CAN總線讀取數據；OBD是后裝，通過OBD接口獲取數據。

從前裝設備商公司看，興民鋼圈[0.00% 資金 研報]持股51%的前裝供應商intest公司，卡位前裝市場，去年最后兩個月，完成車用無線及集成產品銷量27402套，實現營業收入、凈利潤分別為3214萬元、1087萬元，毛利率、凈利率分別達到45%和34%，盈利能力強勁。國脈集團控股的慧翰股份，目前是國內最大的車載射頻產品汽車前裝供應商，占據前裝T-box 60%的市場份額，并獲上汽集團[-0.25% 資金 研報]戰略入股。索菱股份擬從“后裝銷售為主” 轉變為“前裝與后裝協調發展，最終全面進入前裝市場”。四維圖新[0.00% 資金 研報]前裝設備綜合地理信息服務2015年收入為8.03億元，同比增長70.44%。巨星科技[-5.22% 資金 研報]發力激光雷達產品，有望應用于智能駕駛前裝市場。

鋰電安全迎政策紅利，電池管理系統成重點

近日，中國汽車技術研究中心相關負責人透露，國家正在制定電池管理系統的相關標準，本周三將在深圳召開研討會。據介紹，電池管理系統設計應該根據電池電壓、溫度和所使用的環境，來制定電池充放電功率，并把信息反饋給整車。

機構認為，電池管理系統(BMS)在保障動力電池安全和提高電池壽命方面具有無法替代的核心地位。受益于下游新能源汽車的旺盛需求，BMS市場規模將加速擴大，預計到2020年，市場規模將超百億元。

券商研報顯示，目前鋰電池過熱、過充電在動力電池熱失控問題方面占多數。考慮到當前動力電池技術已經相對比較成熟，安全問題頻發的關鍵原因，除了電池本身設計與制造方面的缺陷，更大程度上在于BMS模塊的設計缺陷以及工作穩定性不佳。目前，動力電池評價主要包括電池單體、BMS、電池系統和外殼四大部分，評價關注點在于基本性能、循環性能和安全性能，BMS成為電池評價的重要組成部分。

在新能源汽車快速放量的推動下，鋰電池的安全標準將進一步提升。電池管理系統作為提升鋰電池安全性的重要途徑，將迎來更多政策扶持，市場需求也有望獲得大幅擴容。另外，BMS國標的后續出臺，有利于行業龍頭市場份額增加，擁有技術優勢的相關企業，發展機遇將更為明顯。

南方暴雨豬場受災短期將助漲生豬價格，“二師兄”概念或繼續上漲

據中國天氣網預計，江西、湖南、廣西等局部地區日降雨量將接近或突破5月極值。由于降雨量較大，以上省份的部分地區出現了水淹、內澇等情況，這些地區的豬場受到不同程度損失。而上述省份生豬出欄量占全國出欄量的近一半，這將使生豬供應更加緊張。

數據顯示，各省豬價穩中上揚，北方保持穩定，遼寧漲0.2元/公斤，山東微跌，其余省份較穩定。南方生豬價格在天氣等因素影響下，呈現小幅上漲。全國生豬價格最高的廣東均價為21.65元/公斤，最低的湖北生豬均價為20元/公斤。

另外，近期農業部對跨省調運種用動物、生豬屠宰等方面進行專項整治行動。業內人士認為，打擊非法跨省調運及生豬非法屠宰等，短期內可能會減少生豬供應量，從而一定程度地影響到豬價。5月23日，農業部辦公廳印發的《2016年生豬屠宰監管“掃雷行動”實施方案》，決定從2016年5月至2017年4月，在全國范圍內組織開展生豬屠宰監管“掃雷行動”。

惡劣天氣等因素將導致原本生豬短缺的市場供應更加緊張，支撐豬價持續處于高位。同時，在日益趨嚴的環保及土地政策推動下，未來豬價可能延續漲勢。

中報預告已過千,最高業績預增逾300倍(附名單)

上市公司2016年一季報披露已收官近一個月，接下來的中期業績情況成為影響短期股價的重要變量。

Wind數據顯示，截至5月23日收盤，當前已發布中報業績預告的上市公司已達1019家。

按公告的類別來分，預增214家、續盈143家、扭虧72家、略增238家，上述預喜家數合計667家，預喜公司比例達65.46%。 

預喜公司數量的多寡一定程度上體現了行業的冷暖。從預喜公司集中的行業（以申萬一級行業計）來看，化工行業公司最多，達79家，電子、機械設備、電氣設備、醫藥生物、農林牧漁等行業預喜公司也較為集中。非銀金融、銀行、采掘等行業預喜公司則相當少，其中非銀金融行業預喜的僅安信信托[-0.25% 資金 研報]一家。