
順豐借殼鼎泰新材[0.00% 資金 研報]物流股或受消息刺激繼續上揚
業內普遍認為,歷經十余年高速發展后,快遞業進入到資本戰階段。在資本運作關鍵期,各大快遞公司動作不斷。目前,快遞行業投資的大邏輯仍是尋求整合者,快遞業龍頭紛紛上市融資,將為行業發展起到助推作用。
受此消息刺激,昨日,物流股全線飄紅,19只成份股跑贏大盤,大楊創世[-1.15% 資金 研報]和華鵬飛[2.31% 資金 研報]強勢漲停,湘郵科技[-4.22% 資金 研報](6.97%)、艾迪西[-2.82% 資金 研報](6.29%)、音飛儲存(6.04%)等個股漲幅也均在6%以上,此外,飛馬國際[1.32% 資金 研報](4.41%)、怡亞通[-0.99% 資金 研報](3.78%)、新寧物流[-2.18% 資金 研報](3.07%)、恒通股份(2.69%)、萬林股份(2.10%)等個股表現也較為突出。
對此,安信證券預計未來的快遞行業增長將會延續此趨勢,增速上呈現出業務量>收入>行業凈利潤的局面,業務量作為最能體現整合期內企業網絡控制能力、業務拓展能力以及規模優勢的指標,將成為核心關注的對象。關注大楊創世、艾迪西、準油股份[0.00% 資金 研報]、湘郵科技等。
智能駕駛有望爆發,機構關注前裝公司
5月份以來市場再度調整,多家機構認為當前已經處于底部區域,只是行情爆發時間不確定而已。在此情況下,機構認為強勢題材股輪動有望成為市場常態,在事件利好驅動下,前期超跌的智能駕駛板塊有望再度爆發。據了解,機構布局智能駕駛時更關注核心受益標的,作為智能駕駛核心的應用場景數據采集處理的前裝設備商最為受益,成為機構關注的重點。
從智能駕駛產業鏈條看,包括智能汽車和車聯網兩部分,具有智能化的汽車充分利用精準的車聯網數據,成為完整的智能駕駛系統。在業內人士看來,智能駕駛產業鏈中,盡管傳感器、激光感應系統、控制器等均處于智能駕駛系統的核心環節,但數據是該產業鏈中最核心的資產。在目前的行業較量格局中,傳統汽車行業公司有大量沉淀的數據,互聯網公司優勢是具有大數據處理能力和商業模式的創新。
智能駕駛數據為王,能采集并處理數據的公司隨之成為機構布局的重點。在明星分析師趙曉光看來,智能汽車的核心底層基礎是全面數據,投資邏輯也應該基于此邏輯去尋找行業龍頭。在智能駕駛數據鏈條中,數據通過前裝和后裝設備采集后傳導到處理平臺,其中T-box是前裝,通過汽車CAN總線讀取數據;OBD是后裝,通過OBD接口獲取數據。
從前裝設備商公司看,興民鋼圈[0.00% 資金 研報]持股51%的前裝供應商intest公司,卡位前裝市場,去年最后兩個月,完成車用無線及集成產品銷量27402套,實現營業收入、凈利潤分別為3214萬元、1087萬元,毛利率、凈利率分別達到45%和34%,盈利能力強勁。國脈集團控股的慧翰股份,目前是國內最大的車載射頻產品汽車前裝供應商,占據前裝T-box 60%的市場份額,并獲上汽集團[-0.25% 資金 研報]戰略入股。索菱股份擬從“后裝銷售為主” 轉變為“前裝與后裝協調發展,最終全面進入前裝市場”。四維圖新[0.00% 資金 研報]前裝設備綜合地理信息服務2015年收入為8.03億元,同比增長70.44%。巨星科技[-5.22% 資金 研報]發力激光雷達產品,有望應用于智能駕駛前裝市場。
鋰電安全迎政策紅利,電池管理系統成重點
近日,中國汽車技術研究中心相關負責人透露,國家正在制定電池管理系統的相關標準,本周三將在深圳召開研討會。據介紹,電池管理系統設計應該根據電池電壓、溫度和所使用的環境,來制定電池充放電功率,并把信息反饋給整車。
機構認為,電池管理系統(BMS)在保障動力電池安全和提高電池壽命方面具有無法替代的核心地位。受益于下游新能源汽車的旺盛需求,BMS市場規模將加速擴大,預計到2020年,市場規模將超百億元。
券商研報顯示,目前鋰電池過熱、過充電在動力電池熱失控問題方面占多數。考慮到當前動力電池技術已經相對比較成熟,安全問題頻發的關鍵原因,除了電池本身設計與制造方面的缺陷,更大程度上在于BMS模塊的設計缺陷以及工作穩定性不佳。目前,動力電池評價主要包括電池單體、BMS、電池系統和外殼四大部分,評價關注點在于基本性能、循環性能和安全性能,BMS成為電池評價的重要組成部分。
在新能源汽車快速放量的推動下,鋰電池的安全標準將進一步提升。電池管理系統作為提升鋰電池安全性的重要途徑,將迎來更多政策扶持,市場需求也有望獲得大幅擴容。另外,BMS國標的后續出臺,有利于行業龍頭市場份額增加,擁有技術優勢的相關企業,發展機遇將更為明顯。
南方暴雨豬場受災短期將助漲生豬價格,“二師兄”概念或繼續上漲
據中國天氣網預計,江西、湖南、廣西等局部地區日降雨量將接近或突破5月極值。由于降雨量較大,以上省份的部分地區出現了水淹、內澇等情況,這些地區的豬場受到不同程度損失。而上述省份生豬出欄量占全國出欄量的近一半,這將使生豬供應更加緊張。
數據顯示,各省豬價穩中上揚,北方保持穩定,遼寧漲0.2元/公斤,山東微跌,其余省份較穩定。南方生豬價格在天氣等因素影響下,呈現小幅上漲。全國生豬價格最高的廣東均價為21.65元/公斤,最低的湖北生豬均價為20元/公斤。
另外,近期農業部對跨省調運種用動物、生豬屠宰等方面進行專項整治行動。業內人士認為,打擊非法跨省調運及生豬非法屠宰等,短期內可能會減少生豬供應量,從而一定程度地影響到豬價。5月23日,農業部辦公廳印發的《2016年生豬屠宰監管“掃雷行動”實施方案》,決定從2016年5月至2017年4月,在全國范圍內組織開展生豬屠宰監管“掃雷行動”。
惡劣天氣等因素將導致原本生豬短缺的市場供應更加緊張,支撐豬價持續處于高位。同時,在日益趨嚴的環保及土地政策推動下,未來豬價可能延續漲勢。
中報預告已過千,最高業績預增逾300倍(附名單)
上市公司2016年一季報披露已收官近一個月,接下來的中期業績情況成為影響短期股價的重要變量。
Wind數據顯示,截至5月23日收盤,當前已發布中報業績預告的上市公司已達1019家。
按公告的類別來分,預增214家、續盈143家、扭虧72家、略增238家,上述預喜家數合計667家,預喜公司比例達65.46%。
預喜公司數量的多寡一定程度上體現了行業的冷暖。從預喜公司集中的行業(以申萬一級行業計)來看,化工行業公司最多,達79家,電子、機械設備、電氣設備、醫藥生物、農林牧漁等行業預喜公司也較為集中。非銀金融、銀行、采掘等行業預喜公司則相當少,其中非銀金融行業預喜的僅安信信托[-0.25% 資金 研報]一家。