美國東部時間11月5日,2019年格林威治經(jīng)濟論壇在康州小鎮(zhèn)格林威治召開,數(shù)百位國際著名投資者參加了本次活動,包括橋水基金創(chuàng)始人瑞-達(dá)利歐(Ray Dalio)、凱雷基金創(chuàng)始人戴維-魯賓斯坦 (David Rubenstein)、RockCreek 公司創(chuàng)始人阿法賽-貝斯洛夫(Afsaneh Beschloss)、都鐸投資公司創(chuàng)始人保羅-都鐸-瓊斯(Paul Tudor Jones)等匯聚一堂,根據(jù)估算,這些國際頂級投資人共管理著18萬億美元資產(chǎn)。

　　諾亞旗下全資資產(chǎn)管理子公司歌斐資產(chǎn)紅樹林CEO、歌斐首席投資官馬暉洪(William Ma)也受邀參加格林威治經(jīng)濟論壇主會場,和眾位投資界大佬分享討論中國投資機會,臺下反響熱烈。分會場結(jié)束后,眾多國際頂級投資人都上前與他探討中國投資機會。

　　圖:參會機構(gòu)、主辦方和橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧合照(左二:達(dá)里奧;右二:馬暉洪)

　　康州小鎮(zhèn)格林威治小鎮(zhèn)是美國最宜居、最美麗、最富豪的小鎮(zhèn)之一。眾多著名對沖基金和投資基金大佬,例如摩根大通總裁之一Steven Black,花旗銀行董事長Sanford Weill,前高盛集團(tuán)總裁John Weinberg等,都居住于此。

　　在此次經(jīng)濟金融盛會之后,很多參會投資人表示,對于一名專業(yè)投資人來說,能出席和參加這樣的投資盛會,能聽到眾多投資、金融界大佬的思維激蕩和討論,非常激動和榮幸。

　　橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧發(fā)表演講

　　提示投資人注意風(fēng)險

　　格林威治論壇現(xiàn)場,全球最大對沖基金橋水創(chuàng)始人達(dá)利歐的講話最受關(guān)注,他認(rèn)為,得益于貨幣政策,投資者手頭持有大量現(xiàn)金,但是在選擇投資策略方面卻一直不夠謹(jǐn)慎。達(dá)利歐認(rèn)為,投資者“買的是愿望而非收益和股票”。

　　此外,他警告稱,金融市場可能面臨“大緊縮”。

圖:達(dá)里奧現(xiàn)場發(fā)表演講

　　在討論環(huán)節(jié),達(dá)里奧和凱雷基金創(chuàng)始人戴維-魯賓斯坦進(jìn)行了巔峰對話,兩位對沖基金界的大佬就美國經(jīng)濟、國際經(jīng)濟形勢、投資趨勢等問題進(jìn)行了精彩的討論和對話。

　　馬暉洪參與分論壇發(fā)表觀點

　　吸引全球目光聚焦中國市場

　　在關(guān)于聚焦中國投資機會的主論壇現(xiàn)場,馬暉洪和國泰君安、渣打銀行等投資機構(gòu)共同探討了外資在中國的投資機會,精彩觀點博得現(xiàn)場熱烈反響。

對于中國市場,馬暉洪認(rèn)為有兩大機會可以把握:

　　1.國內(nèi)依然有阿爾法投資機會,可以通過不同板塊的配置來獲取收益。例如制造業(yè)和軟件行業(yè)的成長主題機會,統(tǒng)計套利、投資于海外上市的中國企業(yè)的證券基金、波動套利機會等另類投資機會等,都可以關(guān)注;

　　2.基于市場開放背景下的新投資主題,例如金融服務(wù)、投資資產(chǎn)管理機構(gòu)等。

　　對于中美貿(mào)易談判過程對中國投資機會的影響,馬暉洪認(rèn)為:

　　中美貿(mào)易談判加速了中國金融市場的開放速度,中國很多企業(yè)利用更多資源去尋找全球客戶,這也給公司和股東帶來更多長期投資價值。

　　對于想要進(jìn)入中國的外資機構(gòu),馬暉洪認(rèn)為有以下可以注意:

　　了解中國本地的政策環(huán)境和導(dǎo)向,要了解投資機會在哪里,可以雇用合適的當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊,在中國市場找到一個可靠的長期合作伙伴。

　　目前,對于投資中國的外資機構(gòu)來說,比較大的挑戰(zhàn)在于因為市場流動性較高,很多資金都在追逐稀缺投資機會,這樣PE的估值變得較高,一些板塊,比如消費和健康等,由于不斷受到資金驅(qū)逐,估值也都較高,高峰期有50-80倍PE。

　　對于給海外投資人的建議,馬暉洪認(rèn)為:

　　要關(guān)注長期投資機會,要了解中國市場的特點和風(fēng)險。比如,中國的A股市場就波動相對較大,因為80%都是散戶。

　　關(guān)于歐洲投資人和亞洲投資人在中國目前的投資布局,馬暉洪認(rèn)為:

　　不同地區(qū)的投資人有不同的特點,對于歐洲投資人來說,比較喜歡的是長期、低相關(guān)性、增長穩(wěn)健的多類別資產(chǎn)組合,包括PE、地產(chǎn)和對沖基金等;

　　對于亞洲投資人來說,由于他們自己的資產(chǎn)配置已經(jīng)和中國經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系很大了,所以他們更多在尋找有未來成長潛力的投資機會。

　　最后,馬暉洪用一句話來總結(jié),他說:“投資人應(yīng)該如何找到中國的投資機會?那就是旅行!下個假期,帶著你的家人一起到中國來自己看看吧。”

　　諾亞控股海外布局穩(wěn)健發(fā)展

　　符合當(dāng)?shù)靥厣?服務(wù)全球華人

　　此次金融投資盛會過程中,以諾客戶由諾亞美國紐約辦公室和諾亞控股子公司以諾教育團(tuán)隊全程陪同,不但聆聽了眾多投資大佬的精彩討論,還有機會和大佬們私下親密接觸,討論中國市場投資機會。

　　諾亞美國紐約辦公室成立于2016年,對美國商業(yè)地產(chǎn)投資經(jīng)驗豐富。截至目前,團(tuán)隊過往已退出項目平均IRR回報超過20%,最高項目IRR回報超過40%。諾亞紐約辦公室核心團(tuán)隊累積超過50年美國地產(chǎn)經(jīng)驗,對當(dāng)?shù)厥袌鼍哂猩詈竦牧私?能夠借助人脈資源及業(yè)界聲譽獲得較好的項目資源,面對各細(xì)分運營商具有較強的談判優(yōu)勢及執(zhí)行力。

　　除諾亞紐約外,隨著諾亞控股國際化進(jìn)程的不斷加速,諾亞目前已經(jīng)在美國、加拿大、澳大利亞、新加坡、中國香港等多個國家和地區(qū)為客戶進(jìn)行全球資產(chǎn)配置服務(wù)。

　　除了幫助國內(nèi)客戶了解海外,同時,諾亞的海外分公司也幫助當(dāng)?shù)氐娜A人投資中國和進(jìn)行財富傳承。

　　近期,諾亞澳洲與有140年歷史的全球保險經(jīng)紀(jì)和風(fēng)險管理領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)“澳大利亞達(dá)信(Marsh Advantage Insurance)” 簽署合作協(xié)議,並于 9月13日舉辦業(yè)務(wù)啟動會。啟動會由諾亞澳州主辦,于在場120位來自各行各業(yè)高凈賓客的見證下,共同為當(dāng)?shù)馗邇糁悼蛻籼峁┝可矶ㄖ聘黝惥C合保障劃。

　　今年,諾亞控股旗下諾亞加拿大財富管理公司成功獲得了加拿大不列顛哥倫比亞省證監(jiān)會和安大略省證監(jiān)會批準(zhǔn)的投資基金管理人(Investment Fund Manager, IFM)牌照,這是繼六月份取得豁免市場經(jīng)銷商(Exempt Market Dealer, EMD)和投資組合管理人(Portfolio Management, PM)牌照后取得的第三塊牌照,至此諾亞加拿大成為當(dāng)?shù)厥准胰普盏闹匈Y背景子公司。而再早之前,諾亞硅谷辦公室正式獲得美國保險經(jīng)紀(jì)牌照。

　　諾亞的國際化的成績也被海外機構(gòu)所看到,今年3月13日,歌斐全委團(tuán)隊在《亞洲私人銀行家》“中國財富獎”評比中斬獲“中國最佳財富管理機構(gòu)——全權(quán)委托及獨立投資管理”獎;4月12日,又在“2019亞洲跨境投資洞見峰會”上獨家取得“I&M2019專業(yè)投資大獎——中國多資產(chǎn)策略(3年)和全球多資產(chǎn)策略(3年)”兩項大獎。

　　而諾亞控股也多次獲得《亞洲私人銀行家》中國最佳財富管理機構(gòu)、胡潤百富“2019最受青睞獨立財富管理機構(gòu)”等海外機構(gòu)頒發(fā)的大獎。

　　在全球化進(jìn)程中,諾亞控股的腳步從未停止過,我們陪伴客戶一起,走向世界,布局全球,也讓全世界的投資人看向中國,將中國的投資機會分享給全世界的華人。