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剛?cè)诹宋鍌€(gè)億的三維家,會(huì)碾壓E輪融資的酷家樂嗎?
2019-11-15 10:10:54   來(lái)源:劍客網(wǎng)

  鑒信息技術(shù)興衰,考互聯(lián)網(wǎng)得失,在《浪潮之巔》中有兩個(gè)定論:市場(chǎng)份額定律和基因定律,這正貼合方興未艾、正在風(fēng)口浪尖上的家居信息技術(shù)行業(yè)。

  正如曾經(jīng)的美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)、滴滴與uber、摩拜與OFO, 在信息產(chǎn)業(yè)的同一領(lǐng)域里,一般容不下三個(gè)以上的主要競(jìng)爭(zhēng)者,老大、老二和老三的市場(chǎng)占有率比例大概是70%:20%,剩下10%由一大群小商家瓜分。

  家居信息技術(shù)行業(yè)的兩大巨頭——三維家和酷家樂,都力圖“技術(shù)賦能,讓家居營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付更簡(jiǎn)單”,但誰(shuí)會(huì)最終占據(jù)70%的市場(chǎng)份額?

  時(shí)至今日,三維家、酷家樂已經(jīng)不僅是云平臺(tái)設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商,他們已不再滿足于提供設(shè)計(jì)工具,更力圖打造家裝整體產(chǎn)業(yè)鏈。

  在這方面,三維家走得更遠(yuǎn),首先打破邊界“貫通前后端”,推出C2M智能制造;繼而通過(guò)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)的打法,通過(guò)流量平臺(tái)+軟件平臺(tái)+交易平臺(tái),轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭冷N售解決方案服務(wù)商”。三維家堅(jiān)信,在中國(guó)五萬(wàn)億家居市場(chǎng)中,一定會(huì)涌現(xiàn)出一個(gè)“全球最大的家居工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”。

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  1:阿里收購(gòu)三維家,酷家樂獨(dú)善其身?

  “羅胖”羅振宇曾說(shuō):錢是世上最聰明的東西,因?yàn)殄X是最負(fù)責(zé)的東西。

  根據(jù)公開資料,三維家的“錢途”如下:

  2015年1月1由軟銀中國(guó)資本、廣發(fā)信德領(lǐng)投A輪融資,金額數(shù)千萬(wàn)人民幣;2016年9月軟銀中國(guó)投資A+輪;2018年3月27,紅星美凱龍投資B輪3億人民幣;2019年10月31阿里巴巴投資C輪5億人民幣,工商變更全部完成后,估值達(dá)到28億元人民幣。

  根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看,阿里巴巴掌握了20%的股權(quán),紅星美凱龍占12%,創(chuàng)始人蔡志森12.7%。不過(guò)阿里巴巴也是紅星美凱龍的股東,所以說(shuō)阿里巴巴在三維家里享有絕對(duì)的控股權(quán)。

  按照阿里的投資風(fēng)格:要么收購(gòu)你,要么不收購(gòu)你,然而不收購(gòu)你的原因也很簡(jiǎn)單:你沒有做起來(lái)。所以不論從哪個(gè)角度來(lái)看,三維家都是阿里的“囊中之物”,三維家的員工也是準(zhǔn)阿里人。

  不過(guò)在當(dāng)前,三維家將繼續(xù)執(zhí)行公司既定戰(zhàn)略,即服務(wù)泛家居行業(yè)全品類企業(yè)、廠商和家裝公司及設(shè)計(jì)師,客戶規(guī)模覆蓋工廠用戶超5000家,家居建材上市公司28家,設(shè)計(jì)師用戶超200萬(wàn),前后端一體化合作企業(yè)超800家,含歐派櫥柜、金牌櫥柜、志邦廚柜、城市之窗、拉格格、亞度家居等品牌。

  他的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手酷家樂,根據(jù)最新的報(bào)道獲得了數(shù)額不詳?shù)腄+輪融資,早先也有媒體說(shuō)是E輪融資,投后估值高達(dá)10億美金。

  從酷家樂的過(guò)往投資股東來(lái)看,清一色的財(cái)務(wù)資本。按道理來(lái)說(shuō),酷家樂在杭州,離阿里更近,不知為何阿里最后選擇了三維家。筆者猜測(cè),這是酷家樂有更大的野心,想獨(dú)善其身吧。

  無(wú)論是蘋果、谷歌、亞馬遜,都有一個(gè)共同特點(diǎn):現(xiàn)金流出色。自由現(xiàn)金流代表了企業(yè)每年擁有可以自由支配的現(xiàn)金的多少。無(wú)論商業(yè)模式多好,護(hù)城河多寬,ROE多高,成長(zhǎng)性多強(qiáng),都必須獲取現(xiàn)金流才能存活下來(lái)。

  反觀另一家居軟件平臺(tái)巨頭三維家,其增長(zhǎng)速度超過(guò)了行業(yè)平均水平,而且“不差錢”,在2019年的資本寒冬之際,毅然迎來(lái)了阿里巴巴C輪入股,五個(gè)億的現(xiàn)金已經(jīng)全部入賬,這也表明阿里收購(gòu)三維家的決心在此。目前正在發(fā)力,以軟件為核心,打通整裝供應(yīng)鏈、打通新零售新制造場(chǎng)景。同時(shí),在阿里躺平的平臺(tái),三維家還將推出來(lái)針對(duì)躺平場(chǎng)景的免費(fèi)軟件版本。單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和前端設(shè)計(jì)軟件的競(jìng)爭(zhēng),看來(lái)已經(jīng)不是下一輪的重點(diǎn)了!

  2:基因決定定律:格局決定未來(lái)

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  企業(yè)基因決定定律說(shuō)的是,一個(gè)公司創(chuàng)始初期形成的企業(yè)文化和商業(yè)模式、風(fēng)格將深刻影響企業(yè)的發(fā)展。三維家和酷家樂的基因,從一開始就不一樣。

  三維家2012年成立,總部位于廣州,四位創(chuàng)始人蔡志森、徐明華、肖永創(chuàng)、黎保生。三維家一直堅(jiān)持服務(wù)B端商家。三維家在這當(dāng)中要做的是產(chǎn)業(yè)路由器,以軟件將生產(chǎn)商、品牌商、裝修公司、建材公司等全部協(xié)同起來(lái),打造一個(gè)家居工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),為全行業(yè)賦能,做家居行業(yè)的水和電。因此三維家積累了眾多的行業(yè)品牌大客戶,從行業(yè)角度講,廣東是整個(gè)建材家具的產(chǎn)業(yè)腹地,背靠產(chǎn)業(yè)腹地的三維家,在大客戶和品牌商家方面具備優(yōu)勢(shì)。

  酷家樂一開始,對(duì)大眾用戶2C端提供免費(fèi)的基礎(chǔ)服務(wù),包括渲染功能是無(wú)限免費(fèi)的,通過(guò)工具累積用戶,所以在用戶體驗(yàn)上做的非常好,甚至對(duì)用戶產(chǎn)生了極強(qiáng)的粘性。此后酷家樂切入2B市場(chǎng),服務(wù)了眾多B端裝修企業(yè)以及品牌商。

  時(shí)代在變、行業(yè)在變,三維家、酷家樂兩者分別從不同維度從技術(shù)服務(wù)支持轉(zhuǎn)向家裝整體產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)而重構(gòu)對(duì)家居行業(yè)的影響力。

  在中國(guó),阿里系被公認(rèn)為戰(zhàn)略定位最準(zhǔn)、趨勢(shì)把握最精的巨無(wú)霸之一,阿里在家居行業(yè)的布局,并非從今日始,阿里先后入股了居然之家、紅星美凱龍。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),我國(guó)整個(gè)家居裝飾及家具市場(chǎng)在未來(lái)將穩(wěn)定增長(zhǎng),在 2021 年之前將保持9.55% 左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率。這個(gè)五萬(wàn)億的市場(chǎng),已成巨頭必爭(zhēng)之地。

  事實(shí)上,阿里躺平+三維家,已經(jīng)切實(shí)撼動(dòng)了資本市場(chǎng)的投資者對(duì)價(jià)值的認(rèn)知。在產(chǎn)品、渠道的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了更加堅(jiān)實(shí)的流量為王的壁壘,而這是阿里大格局和三維家的深耕產(chǎn)業(yè)B端互相的需要。

  三維家C輪融資的戰(zhàn)略是“一體兩翼”家——一體是三維家的SaaS矩陣,兩翼分別為S2b2c整裝小b產(chǎn)品分銷平臺(tái),和F2B2C新零售新制造營(yíng)銷平臺(tái)。所以本輪融資之后,資金多用于技術(shù)開發(fā),諸如AI算法排產(chǎn)應(yīng)用,IoT互聯(lián)技術(shù)賦能、機(jī)器人及設(shè)備改造、自動(dòng)化控制系統(tǒng)強(qiáng)化。

  隨著三維家對(duì)產(chǎn)業(yè)的滲透力進(jìn)一步加強(qiáng),屆時(shí)順勢(shì)而為的切入 整裝、全屋定制等,都是輕而易舉的事情。行業(yè)內(nèi),光全屋定制的上市公司就有9家,其中頭部幾家公司的市值都在上百億。更何況現(xiàn)在大家都在爭(zhēng)的整裝,其想象力比全屋定制還大,這為三維家未來(lái)的布局,寫好了一個(gè)天花板極高的故事。

  酷家樂的D+輪融資,主要用于加大軟件產(chǎn)品的研發(fā)投入,提升公司為家居企業(yè),以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供數(shù)字化解決方案的能力。酷家樂橫向?qū)选八娂此谩钡捏w驗(yàn)推廣到更多細(xì)分領(lǐng)域;縱向?qū)?duì)接并且全面服務(wù)家居品牌線上線下的多種場(chǎng)景業(yè)態(tài)。

  從兩者的布局可以看出,三維家更多布局在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條,以軟件為核心,直接切入整裝供應(yīng)鏈、打通新零售新制造場(chǎng)景,為B端用戶提供更加全面的全渠道營(yíng)銷解決方案,未來(lái)直接成為整裝及全屋定制品牌;酷家樂繼續(xù)提供“數(shù)字化解決方案的能力”,做設(shè)計(jì)軟件的前端。

  據(jù)此,三維家常被一些人誤讀為“搞副業(yè)”,既做軟件,又涉足實(shí)業(yè)做整裝和定制家居,但這都是“婦人之心”。在商言商,軟件公司具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),不順勢(shì)而為,難道要像書生一樣講所謂的”道義“?哪個(gè)商業(yè)巨無(wú)霸的成長(zhǎng),不都經(jīng)歷過(guò)野蠻生長(zhǎng)的屠殺。

  所以說(shuō),三維家的野蠻生長(zhǎng),對(duì)于文質(zhì)彬彬的酷家樂來(lái)說(shuō),確實(shí)是一個(gè)非常強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)對(duì)手,未來(lái)如何,拭目以待

  《輝常觀察》由資深撰稿人,專欄作者,作家孟永輝創(chuàng)辦。長(zhǎng)期專注深度思考與趨勢(shì)分析,關(guān)注行業(yè)研究。持續(xù)為多家報(bào)刊、雜志、網(wǎng)站撰稿,累計(jì)撰稿多達(dá)300多萬(wàn)字,曾出版《終端戰(zhàn)事》、《極地絕殺》等暢銷書;專欄覆蓋百度、新浪、搜狐、界面、網(wǎng)易、騰訊、知乎等近百家平臺(tái)。

  曾多次榮獲優(yōu)秀專欄作者,卓越創(chuàng)作者,優(yōu)秀自媒體人稱號(hào)。


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