2024年10月25日，北交所上市公司河北潤農節水科技股份有限公司（以下簡稱“潤農節水”）公告顯示，該公司實控人擬向湖北省屬國有企業湖北農業發展集團有限公司（以下簡稱“湖北農發集團”）下屬的湖北省鄉村振興投資集團有限公司（以下簡稱“湖北鄉投集團”）轉讓所持股份，并放棄部分股份表決權，由湖北鄉投集團為公司新的控股股東。

這是“并購六條”發布后北交所首單上市公司控股權轉讓，華英證券擔任本次交易的財務顧問，協助相關方完成本次交易。

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綜合型投行服務助力交易實現

9月24日，證監會發布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（以下簡稱“并購六條”），鼓勵上市公司加強產業整合，助力傳統行業通過重組合理提升產業集中度，提升資源配置效率。

本次交易中，在湖北農發集團意圖并購上市公司、實現集團資本化運營的發展戰略下，華英證券作為財務顧問發揮“投研+投行+投資+產業”的綜合金融業務優勢，充分調動全投行業務資源，以產業整合為出發點，以金融服務助力實體經濟發展為目標，從協同性著手，協助湖北農發集團在全市場范圍內尋找合適的涉農類收購標的。

經多輪比較、篩選，在充分論證協同性的基礎上，華英證券協助湖北農發集團鎖定多家優質潛在農業標的，建立渠道逐一拜訪，溝通交易意愿，最終選擇北交所上市公司潤農節水作為本次收購對象。

在交易談判過程中，華英證券協助搭建湖北農發集團與上市公司之間順暢的溝通渠道，發掘本次并購交易對各方的利益價值，設計交易各方共贏的收購方案，推動交易各方達成共識，順利完成本次交易。

產業鏈整合實現多方利益共贏

此次潤農節水變更控股股東，標志著相關方在現代農業產業鏈發展、產業上下游資產垂直整合等方面進入了全新的階段，這將加速推進農業領域新質生產力的發展。

湖北農發集團作為湖北省內唯一的專注于現代農業的省屬國有企業，充分利用湖北豐富的農業資源，打造了一個涵蓋現代種業、特色種植與養殖、農副產品加工以及國內外貿易的全方位現代農業全產業鏈服務平臺。

據悉，本次收購完成后，湖北農發集團將從集團戰略出發，通過發展數字農業、精準農業等現代農業方式賦能農業高質量發展，形成集團與上市公司之間的優勢互補，服務鄉村振興，聚焦科技賦能，將上市公司打造成為智慧農業、節水農業的新高地。

根據公告，此次股份轉讓的價格定為每股5元，總金額達2.35億元。相較于收購前一交易日的收盤價4.32元，湖北鄉投集團此次收購的溢價率為15.74%。這一溢價體現了新控股股東對未來公司發展前景的堅定信心，并預示著將通過持續創造長期價值來回饋廣大中小投資者。

華英證券致力于為客戶提供長期優質的服務，并持續為市場創造價值。在這次交易中，華英證券擔任財務顧問的角色，秉持著促進產業整合的理念，肩負起金融服務于實體經濟的使命，以實現交易各方及上市公司的共贏為目標。通過調動整個投資銀行業務體系的資源，華英證券成功促成了此次上市公司控股權的轉讓，贏得了所有相關方的高度認可。

華英證券相關負責人表示，未來，將繼續發揮“精品投行、特色投行”的專業競爭力，持續發揮并購業務的專業技術優勢和突出的執行能力，為更多企業開拓資本路徑；以“投研+投行+投資+產業”綜合金融業務優勢，全力幫助客戶實現產業戰略整合與布局，為推動企業高質量發展蓄勢賦能。