金固股份(29.78, -0.23, -0.77%)于11月18日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)1.35億股，發(fā)行價(jià)格不低于20.01元/股，募集資金總額不超過(guò)27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬使用26.6億元用于汽車(chē)后市場(chǎng)O2O平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司股票將于11月18日開(kāi)市起復(fù)牌。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公告顯示，此次發(fā)行前孫金國(guó)、孫利群夫婦、孫鋒峰合計(jì)直接持有公司38.15%股份；按照發(fā)行股份數(shù)量上限1.35億股計(jì)算，此次發(fā)行完成后，上述三人合計(jì)直接持有公司股份的比例為30.15%，同時(shí)孫鋒峰通過(guò)資管計(jì)劃間接持有公司1.79%的股份。孫金國(guó)、孫利群夫婦、孫鋒峰為公司實(shí)際控制人。此次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
發(fā)行對(duì)象包括財(cái)通資產(chǎn)-金固股份高管定增特定多個(gè)客戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和深圳安鵬汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)基金，兩名發(fā)行對(duì)象分別認(rèn)購(gòu)3億元。資產(chǎn)管理計(jì)劃出資人包括公司董事長(zhǎng)孫鋒峰和公司其他中高層管理人員，其中公司董事長(zhǎng)孫鋒峰認(rèn)購(gòu)2.31億元，董秘倪永華認(rèn)購(gòu)3900萬(wàn)，公司采購(gòu)部經(jīng)理孫華群認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)，戰(zhàn)略投資部總監(jiān)認(rèn)購(gòu)900萬(wàn)，副總經(jīng)理金佳彥認(rèn)購(gòu)600萬(wàn)。
資料顯示，此次募資總額為27億元。其中，9億元用于汽車(chē)后市場(chǎng)O2O線(xiàn)上平臺(tái)建設(shè)、5.5億元用于平臺(tái)運(yùn)營(yíng)推廣、4億元用于線(xiàn)下合作商整合和8.5億元用于倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)。
記者注意到，汽車(chē)后市場(chǎng)O2O線(xiàn)上平臺(tái)建設(shè)將通過(guò)金固股份子公司特維輪網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)施，特維輪網(wǎng)絡(luò)資本金為9172萬(wàn)元，主要開(kāi)展汽車(chē)零配件電子商務(wù)業(yè)務(wù)。特維輪網(wǎng)絡(luò)將圍繞“汽車(chē)超人”電子商務(wù)品牌，前期以換胎補(bǔ)胎、汽車(chē)美容、保養(yǎng)維修等汽車(chē)配套服務(wù)為切入點(diǎn)，結(jié)合線(xiàn)下合作門(mén)店和直營(yíng)門(mén)店布局，為廣大車(chē)主提供線(xiàn)上銷(xiāo)售與線(xiàn)下服務(wù)相結(jié)合的服務(wù)體驗(yàn)，并積極拓展汽車(chē)金融、汽車(chē)救援、汽車(chē)改裝等后服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，建成汽車(chē)后服務(wù)一站式解決方案平臺(tái)。項(xiàng)目總體運(yùn)營(yíng)模式為，線(xiàn)上商城平臺(tái)+線(xiàn)下門(mén)店服務(wù)的O2O+B2C運(yùn)營(yíng)模式。
據(jù)交通部公布的數(shù)據(jù)，截至2013年底，全國(guó)共有機(jī)動(dòng)車(chē)維修專(zhuān)業(yè)戶(hù)48萬(wàn)家，從業(yè)人員近300萬(wàn)人，完成年維修量3.3億人次，年產(chǎn)值達(dá)5000億元以上。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)汽車(chē)保有量將達(dá)2.5億輛，維修市場(chǎng)需求規(guī)模將再翻一番，維修產(chǎn)值有望超過(guò)1萬(wàn)億元。
