武漢地鐵發行省內國企首單美元債券
2018-01-21 11:03:17
來源:楚天都市報

11月1日,武漢地鐵集團首次對外發行了3億美元3年期美元債券,該集團也因此成為首個直接境外融資的省內國有企業。
按照國家發改委《企業借用外債規模登記證明》批準額度,武漢地鐵集團成功發行3億美元3年期美元債券,票面年利率2.375%,創近期同等條件債券發行新低。
據介紹,武漢地鐵債券在境外市場受到各類投資者的廣泛關注和熱烈追捧。1日起,初步價格僅推出7分鐘,認購額就超過3.5億美元,30分鐘超過15億美元。最終整個認購環節有來自全球147家投資者踴躍認購,認購額38.41億美元,約為發行額的13倍,創近期國際資本市場認購量新高,其中投資者地區分類為亞洲94%、歐洲6%。
在認購倍數較高的情況下,發行方兩次收緊發行價格,但大多數投資者仍選擇繼續持有。
債券定價后,武漢地鐵債券在二級市場票面價格持續上揚,市場交易活躍。
本次債券的成功發行開了湖北省國有企業境外直接融資先河。